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1951. Antonio torna al funerale di suo padre, il famoso Dr. Bonady, nel suo villaggio natale nel Cilento: un luogo oltre il tempo in cui gli unici uomini rimasti sono un prete, un farmacista e un vagabondo di nome Garnet, che gira per le strade con un grammofono a ruote, corsie semidesert. Per aspettare Antonio a casa, c'è una madre e una zia, una strana e peccaminosa coppia che, quando il dottor Bonadis era vivo, formò con lui un triangolo pervertito.
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