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Besay, un lebbroso che per lungo tempo non era contagioso, non lasciò mai la colonia di lebbrosi nel deserto egiziano, dove visse fin dall'infanzia. Dopo la morte di sua moglie, decide di andare a cercare suo padre, che, dopo aver promesso di tornare da lui, non è più interessato a lui. Con un carro trainato da un asino, una persona lascia, ma non può abbandonare Obama, un bambino nubiano orfano, a cui ha sempre curato. Il viaggio inizia per due.